双乐股份拟发不超8亿可转债实控人一致行动人刚减持

双乐股份昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币80,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目、补充流动资金。

本次发行可转债给予公司原A股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

公司2024年11月19日晚发布关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告。公司控股股东的一致行动人泰州同赢投资管理中心(简称“同赢投资”)、泰州共赢投资管理中心(简称“共赢投资”)、泰州双赢投资管理中心(简称“双赢投资”)、泰州共享投资管理中心(简称“共享投资”)出具的股份减持计划告知函。持有公司股份4,555,679股(占公司总股本比例4.56%)的股东同赢投资、持有公司股份4,049,493股(占公司总股本比例4.05%)的股东共赢投资、持有公司股份4,049,493股(占公司总股本比例4.05%)的股东双赢投资和持有公司股份4,049,493股(占公司总股本比例4.05%)的股东共享投资计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,600,000股，占公司总股本1.6%。其中集中竞价方式减持股份合计不超过1,000,000股，占公司总股本1%，大宗交易方式减持公司股份合计不超过600,000股，占公司总股本0.6%。

同赢投资、共赢投资、双赢投资和共享投资为公司员工持股平台，本次减持主要是基于平台人员自身的资金需求。公司年报显示，双乐股份控股股东及实际控制人为杨汉洲，杨汉洲担任同赢投资、双赢投资、共赢投资、共享投资的普通合伙人。

公司3月7日披露的关于控股股东的一致行动人股份减持计划实施完成的公告显示，近日，公司收到上述股东出具的告知函，获悉同赢投资、共赢投资、双赢投资、共享投资股份减持计划已结束。

同赢投资、共赢投资、双赢投资、共享投资2024年12月11日至2025年3月7日期间共计减持160万股，减持比例1.60%，减持均价39.38 元/股，其中通过集中竞价交易方式减持100万股，通过大宗交易方式减持60万股。

截至2024年9月30日，同赢投资、共享投资、双赢投资、共赢投资分别列双乐股份第二、三、四、五大股东。

双乐股份于2021年7月29日在深交所创业板上市，公开发行股份数量为2500.00万股，发行价格23.38元/股，发行完成后公司总股本为1亿股。

双乐股份上市募集资金总额5.85亿元，募集资金净额5.18亿元，较原拟募资净额少1.34亿元。双乐股份此前披露的招股书显示，公司原拟募资6.52亿元，分别用于用于年产22600吨酞菁颜料项目、补充营运资金和偿还银行贷款。

双乐股份的保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为吴婉贞、李文天。双乐股份公开发行新股的发行费用合计6607万元，其中保荐机构东兴证券股份有限公司获得保荐及承销费4666.77万元。

据公司2024年度业绩预告，本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利10,000万元至12,600万元，扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9,400万元至12,000万元。

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