300620，宣布重大资产重组！

光通信领域企业光库科技拟收购同行苏州安捷讯光电科技股份有限公司(简称“安捷讯”)控制权一事有了最新进展，光库科技拟16.395亿元收购安捷讯99.97%股份，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

11月21日晚，光库科技出炉重组草案显示，该公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的安捷讯99.97%股份，发行股份价格为37.45元/股，总交易价格为16.395亿元。

同时，光库科技拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资不超8亿元，其中约4.92亿元用于支付本次交易的现金对价，3.08亿元用于补充流动资金、偿还债务。本次交易前后，光库科技控股股东均为华发科技，实际控制人均为珠海市国资委。

光库科技表示，公司专业从事光纤激光器件、光通信器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务，安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售，两公司主业同属于光通信领域，是国家鼓励的战略新兴产业发展方向，“数据中心建设需求的提升，进一步驱动了上游光模块及光器件行业市场需求的迅速增长，本次拟收购的安捷讯为国内光无源器件领域的领先企业之一，预计将受益于全球光通信行业市场需求的稳定增长”。

“通过本次交易取得安捷讯控股权，有利于拓宽公司产品与技术布局，迅速扩大规模化的高效制造能力，建立更加完备的产品矩阵，提升下游客户覆盖与产品交付能力，进一步强化公司在光通信领域的行业地位，提升经营规模，增强行业竞争优势。”光库科技称。

比如在产品布局方面，光库科技主要生产基地在珠海总部及珠海金鼎产业园，同时在泰国设立海外生产基地；安捷讯在苏州、河南鹤壁建设有成熟的生产基地，并于 2025 年完成泰国工厂建立。本次收购后，在国内生产基地建设方面，光库科技将形成珠海、苏州、鹤壁三大生产基地，覆盖华南、华东和中部地区，形成“生产三角形”，能够进一步根据客户需要整合国内产线资源，为客户提供更高效的生产与交付方案；在海外基地方面，两公司的海外基地均在泰国，未来双方能够更好地整合海外供应链体系，降低海外供应链成本，实现资源的高效配置，形成更好的出海效应。

评估报告显示，截至评估基准日，安捷讯母公司所有者权益账面值为人民币约2.26亿元，评估值为人民币16.5亿元，评估增值为人民币14.24亿元，增值率为 630.26%。经交易各方协商一致同意，标的资产安捷讯99.97%股份的交易价格为 16.395亿元。本次交易预计将导致光库科技形成较大的商誉。

公告显示，光库科技与交易对方签署了《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺安捷讯 2025-2027 年度累计实现的合并报表归属于母公司股东的净利润不低于 4.95亿元。2023年、2024年、2025年上半年，安捷讯营收分别约为1.51亿元、5.09亿元、3.21亿元，净利润分别约为50.13万元、1.1亿元、8311.61万元。

2025年前三季度，光库科技营收9.984亿元，同比增长35.11%，净利润1.153亿元，同比增长106.61%。

今年8月，光库科技曾公告拟购买安捷讯100%股权，并拟募集配套资金，但当时并未确定具体交易价格等。

截至11月21日收盘，光库科技股价为110.5元/股，总市值275亿元。

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